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中银海外证券股份有限公司杨念念睿,刘桐彤近期对安博通进行盘考并发布了盘考敷陈《深切布局算力芯片，打造国产算力安全底座》，本敷陈对安博通给出买入评级，现时股价为49.9元。

　　安博通(688168)　　近期，公司发布2024年三季报，前三季度达成贸易收入3.0亿元（同比+8.0%）归母净利润-8153.3万元（同比-16.7%）。公司深切布局算力芯片，打造国产算力安全底座，保管买入评级。　　支捏评级的重心　　计提应收款减值准备加多，甚而Q3归母净利减少。公司Q3达成营收1.1亿元（-17.3%），归母净利-2022.6万元（-298.3%），扣非归母净利-2149.2万元（-309.0%）。前三季度归母净利同比着落主若是由于应收款减值准备加多所致。同期网安行业季节性较强，第四季度贸易收入占全年营收比例较高，前三季度事迹阐扬并不成透澈反馈公司全年发展景象。　　深切布局算力芯片，打造国产算力安全底座。9月2日，公司发布《对于签署战术相助左券书的自觉性走漏公告》，文牍与江原科技在算力软硬件和事迹、AI算力安全限度开展全方向、多线索的深度相助，鼓舞算力产业生态确立。此外，公司已与铁塔集团、铁塔盘考院以及某省出动等运营商客户相助，并取得了一些蹙迫步地标中标和落地。公司有稀罕的子公司来处治此方面责任，同期组建了一支完好意思的研发队列进行研发责任。　　AI+安全捏续落地。公司在AI基础圭臬上有深切盘考，并在此基础上构建基于AI的中枢系统，包括算子、存储资源和中枢软件等。公司还将与百度、京东、波澜等大模子厂商相助，开辟事迹于本身安全家具的AI安全欺诈模子。本年4月，公司与百度相助的下一代防火墙家具推出，受到行业内多个客户的粗鄙关心和测试，并获取了考究的阛阓反响。这亦然公司在“安全+AI”限度中蹙迫的里程碑。　　估值　　瞻望2024-2026年归母净利润为0.6、0.8和1.1亿元，EPS为0.83、1.10和1.48元，对应PE分裂为60X、45X和34X。公司深切布局算力芯片，打造国产算力安全底座，保管买入评级。　　评级面对的主要风险　　客户拓展不足预期；算力布局落地不足预期；时间研发不足预期。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增捏评级2家。

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