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股票简称：阳谷华泰              股票代码：300121 债券简称：阳谷转债              债券代码：123211     山东阳谷华泰化工股份有限公司    向不特定对象刊行可调整公司债券             债券受托管束东谈主         （济南市市中区经七路 86 号）             二〇二四年十一月                  紧迫声明   本讲明依据《可调整公司债券管束办法》                    （以下简称“《管束办法》”）、                                  《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可调整公司债券之债券受托管束契约》                      （以下简称“《受托管束契约》”）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募说明 书》（以下简称“《召募说明书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年半 年度讲明》等相干公开信息表示文献、第三方中介机构出具的专科见识以及刊行 东谈主出具的相干说明和提供的相干尊府等，由本次债券受托管束东谈主中泰证券股份有 限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本讲明中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准 确性和完好性作念出任何保证或承担任何背负。   本讲明不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见识，投资者支吾相干 事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲明中的任何内容据以行动中泰证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦磋议专科机构见识，在职何情况下，投资者依据本讲明所 进行的任何行动或不行动，中泰证券不承担任何背负。   如无畸形说明，本讲明中相干用语具有与《召募说明书》中同样的含义。                   第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册限制    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、                             “刊行东谈主”或“公 司”）本次向不特定对象刊行可调整公司债券相工作项依然公司于 2022 年 10 月 开的 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过。    凭证中国证券监督管束委员会《对于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕1091 号）同意 注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可调整公司债券。扣 除刊行用度东谈主民币 5,847,650.42 元（不含税），实验召募资金净额为东谈主民币 日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资讲明》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。    经深圳证券来往所同意，公司本次刊行的可调整公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。 二、本期债券的主要条目 （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调整为公司 A 股股票的可调整公司债券。该可转 债及改日调整的公司 A 股股票将在深圳证券来往所上市。 （二）刊行限制    本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 65,000.00 万元，发 行数目为 650.00 万张。 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。 （四）债券期限     本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 （五）票面利率 月   本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 日 （六）还本付息的期限和样式 （     本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息样式，到期奉赵整个未转股的可 如 转债本金和临了一年利息。 遇   （1）年利息筹画 法 定 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债合手有东谈主按合手有的可转债票 节 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。 假     年利息的筹画公式为：I=B×i 日     I：指年利息额； 或 休 B：指本次刊行的可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 息 付息债权登记日合手有的可转债票面总金额； 日     i：指可转债昔时票面利率。 延     （2）付息样式 至 其 ①本次刊行的可转债选择每年付息一次的付息样式，计息肇端日为本次可转 后 债刊行首日。 的     ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 第 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延本事不另付息。每 个来往日顺延本事付息款项不另计息）。 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相干法律法则及 深圳证券来往所的规则详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公 司将在每年付息日之后的五个来往日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求调整成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债合手有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债合手有东谈主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行扫尾之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个来往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 为上市公司鼓舞。 （八）转股价钱的详情过火调整   本次刊行的可转债启动转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整赶赴明天的来往均价按历程相应除权、除息调整后 的价钱筹画）和前一个来往日的公司股票来往均价，具体启动转股价钱由公司股 东大会授权董事会在刊行前凭证市集情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商详情。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额/该 二十个来往日公司股票来往总量。   前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公司股票来往总额/该来往日公 司股票来往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转 股价钱相应调整。具体的转股调整公式如下（保留少许点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，P1 为调整后转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将程序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱调整的相干公告， 并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股本事（如需）。当转股价 作风整日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股请求日或之后，调整股份登记日之前， 则该合手有东谈主的转股请求按公司调整后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购（因职工合手股考虑、股权引发或为重视公司价值及 鼓舞利益所必需的股份回购之外）并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债职权益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则调整转股价钱。关连转股价钱调整内容及 操作办法将依据届时有用的法律法则及证券监管部门的相干规则赐与制定。 （九）转股价钱的向下修正条目   在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意教唆三十个来往日中至少 十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议。   上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓舞应当隐敝。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日 均价之间的较高者。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 表示媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事 （如需）等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起脱手复原 转股请求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。 （十）转股股数详情样式   本次刊行的可转债合手有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的筹画样式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   Q：指转股数目；   V：指可转债合手有东谈主请求转股的可转债票面总金额；   P：指请求转股当日有用的转股价钱。   可转债合手有东谈主请求调整成的股票须是整数股。转股时不及调整为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的关连规则，在可转债合手有东谈主转股当 日后的五个来往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息， 按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将按本次可调整公司债券面 值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿路未转股的可调整公司债 券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可 转债：   ①在转股期内，要是公司股票在职意教唆三十个来往日中至少有十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日 按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收 盘价钱筹画。 （十二）回售条目   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度，要是公司股票在职意教唆三十个 来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债合手有东谈主有权将其 合手有的沿路或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述 来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的 情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，在调整日及之 后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。要是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“教唆三十个来往日”须从转股价钱向下修正之后的第一个来往日 起再行筹画。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件运用回售权一次；若在初次原意回售条件而可转债合手有东谈主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再运用回 售权。可转债合手有东谈主弗成屡次运用部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资时势 的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，凭证中国证监 会、深圳证券来往所的相干规则被视作转变召募资金用途或被中国证监会、深圳 证券来往所认定为转变召募资金用途的，可转债合手有东谈主享有一次回售的职权。可 转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债沿路或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件原意后，不错在公司公告后的附加回售申 报期内进行回售，该次附加回售报告期内乌有施回售的，不应再运用附加回售权。   当期应计利息的筹画公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实验日期天 数（算头不算尾）。 （十三）转股年度关连股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的整个粗豪股鼓舞（含因可调整公司债 券转股造成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十四）刊行样式及刊行对象   本次刊行的阳谷转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登 记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废除优先 配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   ①向刊行东谈主原鼓舞优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的刊行东谈主整个鼓舞。   ②网上刊行：合手有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、合乎法律规则的其他投资者（国度法律、法则芜杂者之外），其 中当然东谈主需凭证《对于可调整公司债券适当性管束相工作项的见知》（深证上 〔2022〕587 号）等规则已灵通向不特定对象刊行的可转债来往权限。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （十五）向原鼓舞配售的安排   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T- 比例筹画可配售可转债的金额，并按 100 元/张调整为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。   本次刊行前，刊行东谈主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按 本次刊行优先配售比例筹画，原鼓舞可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实施，最终优先配售总额可能略有各异。   原鼓舞的优先配售通过深交所来往系统进行，配售代码为“380121”，配售 简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 券刊行东谈主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至沿路配完。   原鼓舞合手有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，则以托 管在各买卖部的股票分离筹画可认购的张数，且必须依照深交所相干业务规则在 对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原鼓舞 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （十六）债券合手有东谈主会议相工作项   ①依照法律、行政法则等相干规则及本规则参与或交付代理东谈主参与债券合手有 东谈主会议并运用表决权；   ②依照其所合手有的本次可转债数额享有商定利息；   ③凭证《可调整公司债券召募说明书》商定条件将所合手有的本次可转债调整 为公司股票；   ④凭证《可调整公司债券召募说明书》商定的条件运用回售权；   ⑤依照法律、行政法则及公司规则的规则转让、赠与或质押其所合手有的本次 可转债；   ⑥依照法律、公司规则的规则得回关连信息；   ⑦按《可转债召募说明书》商定的期限和样式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑧法律、行政法则及公司规则所赋予的其行动公司债权东谈主的其他职权。   ①效能公司所刊行的本次可转债条目的相干规则；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③效能债券合手有东谈主会议造成的有用决议；   ④除法律、法则规则及《可调整公司债券召募说明书》商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及公司规则规则应当由本次可转债合手有东谈主承担的其他义务。 召集债券合手有东谈主会议   ①公司拟变更《可调整公司债券召募说明书》的商定；   ②公司拟修改债券合手有东谈主会议规则；   ③公司拟变更债券受托管束东谈主或者受托管束契约的主要内容；   ④公司未能依期支付本次可转债本息；   ⑤公司发生减资（因职工合手股考虑、股权引发或公司为重视公司价值及鼓舞 权益所必需回购股份导致的减资之外）、并吞等可能导致偿债才调发生要紧不利 变化，需要决定或者授权选择相应门径；   ⑥公司分立、被托管、驱散、请求停业或者照章进入停业设施；   ⑦保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险门径发生要紧变化；   ⑧公司、单独或悉数合手有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债 券合手有东谈主书面提议召开；   ⑨公司管束层弗成精深履行职责，导致公司债务清偿才调靠近严重省略情趣；   ⑩公司忽视债务重组决策的；   ?发生其他对债券合手有东谈主权益有要紧本质影响的事项；      ?凭证法律、行政法则、中国证监会、深圳证券来往所及本规则的规则，应 当由债券合手有东谈主会议审议并决定的其他事项。      ①公司董事会书面提议召开债券合手有东谈主会议；      ②债券受托管束东谈主；      ③单独或悉数合手有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券合手有东谈主 书面提议召开债券合手有东谈主会议。      ④法律、行政法则及中国证监会、深圳证券来往所规则的其他机构或东谈主士。 （十七）本次召募资金用途      本次刊行可转债拟召募资金总额不跨越东谈主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），扣除刊行用度后，将沿路用于以下时势：                                                 单元：万元 序号           时势称号          时势总投资金额          召募资金拟进入金额       年产 65,000 吨高性能橡胶助剂       及副产资源化时势             悉数                  73,000.00        65,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司可凭证时势实验施展情况以自筹资金先行 进入，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若 扣除刊行用度后的实验召募资金净额少于拟进入召募资金总额，在本次刊行召募 资金投资时势规模内，公司将凭证据验召募资金数额，按照项指标有板有眼等情 况，调整并最终决定召募资金的具体投资时势、礼貌及各项指标具体投资额，募 集资金不及部分由公司自筹科罚。 （十八）召募资金管束及存放账户      公司已制订了召募资金管束相干轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情。 （十九）本次刊行决策的有用期限   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策经 公司鼓舞大会审议通过之日起筹画。 （二十）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可转债不提供担保。   公司聘用东方金诚外洋信用评估有限公司为本次刊行的可调整公司债券进 行了信用评级，公司主体信用品级为“AA-”，评级斟酌为“默契”，本次可调整 公司债券的信用品级为“AA-”。 （二十一）本次可转债的受托管束东谈主   凭证公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股 份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可调整公司债券之受托管束协 议》（以下简称“受托管束契约”），公司聘任中泰证券行动本次可转债的受托管 理东谈主，并同意接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当致力 尽职，凭证相干法律法则、召募说明书、受托管束契约的规则，运用职权和履行 义务。投资者认购或合手有本次可转债视作同意中泰证券行动本次可转债的受托管 理东谈主，并视作同意受托管束契约的相干商定。 （二十二）走嘴情形、背负及争议科罚   （1）在本次可转债到期、加快清偿或回购（如适用）时，刊行东谈主未能按时 偿付到期应付本金；   （2）刊行东谈主未能偿付本次可转债的到期利息；   （3）刊行东谈主在其金钱、财产或股份上设定典质或质押职权甚至对刊行东谈主对 本次可转债的还本付息才调产生本质的要紧的不利影响，或出售其要紧金钱甚至 对刊行东谈主对本次可转债的还本付息才调产生本质的要紧的不利影响；   （4）在可转债存续本事内，刊行东谈主发生驱散、刊出、被废除买卖派司、停 业、算帐、丧失清偿才调、被法院指定接受东谈主或已脱手相干的诉讼设施；   （5）任何适用的现行或将来的法律法则、规则、规章、判决，或政府、监 管、立法或司法机构或权力部门的教唆、国法或高歌，或上述规则的评释的变更 导致刊行东谈主在本契约或本次可转债项下义务的履行变得分歧法或分歧规；   （6）其他对本次可转债的依期兑付产生要紧不利影响的情形。   出现走嘴情形时，受托管束东谈主有权要求公司追加担保，或者照章请求法定机 关选择财产保全门径，或选择可行的法律支撑样式收回未偿还的本次可转债本金 和利息；实时讲明整体可转债合手有东谈主，按照可转债合手有东谈主会议规则的规则召集可 转债合手有东谈主会议；实时讲明中国证监会当地派出机构及相干证券来往所。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其评释。   本次可转债刊行和存续本事所产生的争议，率先应在争议各方之间协商科罚。 要是协商科罚不成，应提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会）按照请求仲裁时 该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方均有法律不休 力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方 有权不息运用本契约项下的其他职权，并应履行本契约项下的其他义务。                  第二节 本次债券要紧事项    中泰证券行动阳谷转债的债券受托管束东谈主，代表阳谷转债整体合手有东谈主，合手续 密切真贵本次债券对债券合手有东谈主权益具有要紧影响的事项。凭证公司与中泰证券 签署的《受托管束契约》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债要紧事项为：一、2024 年半年度利润分派；二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册成本；三、董事 会、监事会换届选举以及聘任高档管束东谈主员、证券事务代表和审计部精致东谈主事项； 四、刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往，具体情况讲明如 下： 一、2024 半年度利润分派    公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以录取五届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审 议通过了《对于 2024 年半年度利润分派预案的议案》，主要内容如下：    凭证公司 2024 年半年度财务讲明（未经审计），2024 年半年度公司结束归 属于上市公司鼓舞的净利润为 138,800,246.32 元。适度 2024 年 6 月 30 日，公司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,425,493,571.86 元 ， 母 公 司 报 表 可 分 配 利 润 为 司可供分派的利润以母公司报表期末未分派利润为依据。公司 2024 年半年度利 润分派决策为：以实施 2024 年半年度利润分派决策时股权登记日的总股本（扣 除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 份 6,729,000 股后的股份总额 402,261,345 股为基数测算，本次共计拟派发现款股 利 20,113,067.25 元。若在利润分派决策实施前公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权引刊行权等原因而发生变化的，将按照分派比例不变的原则对分派 总额进行调整。    具体内容详见公司在深交所网站表示的《对于 2024 年半年度利润分派预案 的公告》（公告编号：2024-080）以及《2024 年第一次临时鼓舞大会决议公告》 （公告编号：2024-117）。 二、2024 年回购股份用于刊出并减少注册成本    公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议以录取五届监事会 第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审 议通过了《对于 2024 年回购股份决策的议案》，同意公司使用自有资金以聚集竞 价来往样式回购公司部分股票，用于刊出并减少注册成本。本次回购股份的价钱 为不跨越东谈主民币 11.50 元/股（含），回购资金总额不低于东谈主民币 5,000 万元（含） 且不跨越东谈主民币 10,000 万元（含）                    。若按最高回购价 11.50 元/股，最高回购金额 购讲明书》表示时公司总股本的 2.13%；若按最高回购价 11.50 元/股，最低回购 金额 5,000 万元筹画，则回购股份数为 434.7827 万股，回购股份数目约占本次 《回购讲明书》表示时公司总股本的 1.06%。具体回购股份的数目以回购扫尾时 实验回购的股份数目为准。本次回购的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过本回 购决策之日起不跨越 12 个月。本次回购的股份将照章赐与刊出并减少注册成本， 公司已依据《公司法》等关连规则实时履行相干决策设施并见知整个债权东谈主，充 分保险返璧权东谈主的正当权益，并实时履行了表示义务。                           （公告编号：2024-122）    具体内容详见公司在深交所网站表示的《回购讲明书》 以及《对于回购股份用于刊出并减少注册成本暨见知债权东谈主的公告》                              （公告编号： 三、董事会、监事会换届选举以及聘任高档管束东谈主员、证券事务代表 和审计部精致东谈主事项 代表监事。2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议 通过《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤苦董事候选东谈主的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会孤苦董事候选东谈主的议案》，召开第五届监 事会第二十五次会议审议通过《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会鼓舞代 表监事候选东谈主的议案》。   公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过董事 会、监事会换届选举的相干议案，选举产生第六届董事会董事和第六届监事会非 职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议，分离审议通过了选举公司第六届董事会董事长、选举公司第六届董事会专 门委员会委员、聘任公司高档管束东谈主员、聘任证券事务代表、聘任公司审计部负 责东谈主、选举第六届监事会主席等相干议案。   公司董事会、监事会换届选举及聘任高档管束东谈主员具体情况如下： （一）公司第六届董事会组成情况   （1）非孤苦董事：王文博先生（董事长）、王文一先生、刘炳柱先生、马德 龙先生。   （2）孤苦董事：朱德胜先生、张洪民先生、刘克健先生。   公司第六届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时鼓舞大 会选举通过之日起三年。   （1）审计委员会：朱德胜（主任委员）、刘克健、王文一；   （2）提名委员会：张洪民（主任委员）、朱德胜、刘炳柱；   （3）薪酬与探员委员会：刘克健（主任委员）、朱德胜、马德龙；   （4）政策委员会：王文博（主任委员）、张洪民、马德龙。   以上董事会各故意委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。 （二）公司第六届监事会组成情况    公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年。 （三）公司聘任高档管束东谈主员、证券事务代表及审计部精致情面况 先生、马德龙先生    以上聘任东谈主员的任期均与第六届董事会任期一致。 （四）部分董事届满离任情况    贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生、张辉玉先生将不再担任公司董事职 务，其中贺玉广先生、赵凤保先生仍在公司担任高档管束东谈主员职务，杜孟成先生、 张辉玉先生不再在公司担任其他职务。    具体内容详见公司在深交所网站表示的《对于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高档管束东谈主员、证券事务代表和审计部精致东谈主的公告》                           （公告编号：2024- 四、刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往    公司于 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第二次会议以录取六届监事会 第二次会议，审议通过了《对于付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往预案>过火摘录的议案》，主要内容如 下：   公司拟通过刊行股份及支付现款的样式向海南聚芯科技联合企业（有限联合） （以下简称“海南聚芯”）、王传华、武凤云等波米科技有限公司（以下简称“波 米科技”）整个鼓舞购买其悉数合手有的波米科技 100%股份（以下简称“主见资 产”）   ，股份与现款对价的具体比例将由公司与来往对方另行协商详情，并将在重 组讲明书中赐与表示。适度本讲明出具之日，主见金钱的审计、评估职责尚未完 成，主见金钱的最终来往价钱及公司刊行股份及支付现款购买金钱的最终股份发 行数目均尚未详情，本次来往主见金钱的预估值及作价尚未详情，斟酌本次来往 将达到《上市公司要紧金钱重组管束办法》规则的要紧金钱重组模范，组成上市 公司要紧金钱重组。对于本次来往是否组成要紧金钱重组的具体认定，公司将在 重组讲明书中赐与详备分析和表示。本次来往对方之一王传华为公司实验欺压东谈主， 来往对方之一海南聚芯为公司实验欺压东谈主王传华合手有联合份额且大略欺压的合 伙企业，来往对方之一武凤云为公司实验欺压东谈主王传华之匹俦，均系公司关联方， 因此本次来往组成关联来往。本次来往前，公司的实验欺压东谈主为王传华。最近 36 个月，公司实验欺压权未发生变更。本次来往完成后，公司的实验欺压东谈主仍为王 传华。本次来往不会导致公司欺压权发生变更，不组成《上市公司要紧金钱重组 管束办法》第十三条文定的重组上市情形。   具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在深交所网站表示的《山东阳谷华泰 化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往预 案》。 五、以上事项对公司的影响分析   公司前述 2024 年半年度利润分派事项依然公司董事会、监事会、鼓舞大会 审议通过，利润分派决策综以为划了公司的盈利情状、考虑发展、鼓舞酬谢等情 况，不会对公司考虑现款流以及偿债才调等产生要紧影响，不会影响公司精深经 营和发展，合乎法律法则和公司规则等相干规则。   公司前述回购股份用于刊出并减少注册成身手项，依然公司董事会、监事会、 鼓舞大会审议通过，回购决策综以为划了公司的盈利情状、考虑发展、鼓舞酬谢 等情况，不会对公司的日常管束、分娩考虑、偿债才和解改日发展产生要紧不利 影响，不会转变公司的上市公司地位，公司已依据《公司法》等关连规则实时履 行相干决策设施并见知整个债权东谈主，充分保险返璧权东谈主的正当权益，合乎法律法 规和公司规则等相干规则。   公司前述董事会、监事会换届选举以及聘任高档管束东谈主员、证券事务代表和 审计部精致东谈主事项，实时履行了相应的审议设施，不会对公司治理、日常管束、 分娩考虑、偿债才和解改日发展等方面产生要紧不利影响，合乎法律法则和公司 规则规则。   公司前述刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往事项，已 经公司董事会和监事会审议通过，合乎相干法律、法则及监管规则的要求，有意 于增强公司合手续考虑才和解空洞竞争力，有意于晋升公司质地，不会对公司的日 常管束、分娩考虑、偿债才和解改日发展产生要紧不利影响。   中泰证券行动阳谷转债的受托管束东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托管束东谈主职责，在获悉相工作项后，实时与公司进行了换取，凭证《管束 办法》   《召募说明书》以及《受托管束契约》等关连规则出具本临时受托管束事 务讲明。中泰证券后续将密切真贵公司对阳谷转债的本息偿付情况以过火他对债 券合手有东谈主利益具有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托管束东谈主职责。   特此提请投资者真贵阳谷转债的相干风险，并请投资者对相工作项作念出孤苦 判断。   特此公告。   （以下无正文） （此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调整公 司债券 2024 年度第一次临时受托管束事务讲明》之盖印页）                   债券受托管束东谈主：中泰证券股份有限公司