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　　开首：瑞恩成本RyanbenCapital

　　氮化镓（GaN）芯片龙头英诺赛科（02577.HK），至本日（12月18日）起至下周一（12月23日）招股，预测2024年12月30日在港交所挂牌上市，中金公司、招银海外联席保荐。

　　英诺赛科，计较公共发售4536.40万股H股（占刊行完成后总股份的5.16%，另有15%发售量调遣权），其中90%为海外发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎30.86港元~33.66港元，每手100股，最多募资约15.27亿港元。

　　假定每股发售价32.26港元（发售价限制中位数），发售量调遣权及逾额配股权未获诓骗，英诺赛科预测上市总开支约9970万港元，包括2.5%的包销佣金、1%的酌情用度、联交所上市费、证监会交游征费、联交所交游费、财汇局交游征费、法律罕见他专科用度、印刷罕见他开支等。

　　英诺赛科这次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购1亿好意思元的发售股份，其心仪法半导体（STMicroelectronics）通过STHK认购5000万好意思元，江苏国企混改基金认购2500万好意思元，东方创联认购1250万好意思元，苏州高端装备认购1250万好意思元。

　　英诺赛科这次IPO，募资净额约13.64亿港元（按发售价限制中位数计）：约60%将用于扩大8英寸氮化镓晶圆产能、购买及升级坐褥开垦及机器以及招聘坐褥东说念主员；约20%将用于研发及扩人人具组合，以晋升末端阛阓中氮化镓家具的渗入率；约10%将用于扩大氮化镓家具的公共分销收集；约10%将用于营运资金罕见他一般企业用途。

　　英诺赛科这次IPO，中金公司、招银海外为其联席保荐东说念主、举座互助东说念主、联席公共互助东说念主，富瑞金融、中信里昂、华泰海外为其举座互助东说念主、联席公共互助东说念主，其他包销商包括中银海外、洪泰证券、农银海外、百惠证券、长桥证券、富途证券、老虎证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；澄明则正、高伟绅分散为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；锦天城、盛德分散为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；仲量联行径其物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

　　招股书裸露，英诺赛科在上市后的鞭策架构中，Weiwei Luo博士（ 骆薇薇博士）径直捏股5.60%；Jay Hyung Son先生捏股5.19%；Luo博士、Son先生各领有55.4%、44.6%的Inno Holding，捏股9.78%；英诺优一又（Luo博士为GP），捏股3.97%；英诺芯（职工捏股平台，Luo博士为GP），捏股3.75%；Inno HK（职工捏股平台，Luo博士适度），捏股3.19%；芯生大鹏（职工捏股平台，Luo博士为GP），捏股1.21%；把柄投票权安排，Weiwei Luo博士可诓骗Son先生的所捏股份的投票权，Weiwei Luo博士可适度前述鞭策估量32.70%权利。招银投资者估量捏股14.98%；苏州吴江区国资委旗下吴江产投捏股6.57%；韩国SK Inc．（034730.KS）通过SK China捏股5.51%；华业天成投资者估量捏股5.23%；钛信投资者估量捏股4.14%；武汉东湖惩办委员会旗下武汉光谷芯捏股2.43%；珠海高新区旗下珠海港湾捏股2.02%；中天汇富投资者估量捏股1.97%；洪华灿女士捏股1.69%；上海国玶捏股1.66%；国民凯得捏股1.52%；俞浩先生捏股0.77%；深圳华升创捏股1.44%；启璟投资捏股1.01%；南京毅达捏股0.97%；Instant Technology捏股0.96%；On Ride捏股0.90%；金芯微电子捏股0.90%；协同仕富捏股0.88%；佳承鑫和捏股0.79%；深商创投捏股0.67%；青岛航越捏股0.66%；珠海共赢捏股0.65%；赛富高鹏捏股0.49%；郑旭先生捏股0.45%；金琥投资捏股0.4%；东科半导体捏股0.44%；领越赛睿捏股0.44%；湖南兴湘捏股0.35%；海富长江捏股0.35%；佳承沛和捏股0.22%；海通立异捏股0.22%；杭州光曜捏股0.20%；中国-比利时基金捏股0.18%；深圳共赢捏股0.02%。参与公共发售的投资者捏股5.16%。

　　英诺赛科，建造于2017年，起劲于氮化镓功率半导体行业的发展，领有公共最大的氮化镓功率半导体坐褥基地，是公共首家收尾量产8英吋硅基氮化镓晶圆的企业，亦然公共唯独具备量产全电压谱系的硅基板氮化镓半导体家具的公司。把柄弗若斯特沙利文的贵寓，于2023年按收入计，英诺赛科在公共总共氮化镓功率半导体公司中排行第一，阛阓份额33.7%。

　　英诺赛科招股书贯穿：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800032_c.pdf

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包袱裁剪：张倩