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　　起头：瑞恩成本RyanbenCapital

　　数字健康医疗处事平台健康之路（02587.HK），至当天（12月18日）起至下周一（12月23日）招股，瞻望2024年12月30日在港交所挂牌上市，建银外洋独家保荐，岭峰成本为其财务参谋人。

　　健康之路，缠绵人人发售2500万股（占刊行完成后总股份的2.85%），其中90%为外洋发售、10%为公建立售，每股发售价介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募资约2.20亿港元。

　　假定每股发售价8.30港元（发售价领域中位数），健康之路瞻望上市总开支约8640万港元，包括3%的承销佣金、3%的酌情用度、联交所上市费、证监会往来征费、联交所往来费、财汇局往来征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。

　　健康之路这次IPO招股引入1名基石投资者，横琴产业投资基金认购东说念主民币9500万元（约1.03亿港元）的发售股份。

　　健康之路这次IPO，募资净额约1.21亿港元（按发售价领域中位数计）：约33.5%拟于异日三年用于业务发展，尽头是健康医疗处事；约27.0%拟用于异日三年的业务发展，尽头是企业处事及数字营销处事；约21.0%拟用作计谋投资或收购；约14.5%将用作研发；约4.0%将用作营运资金及一般企业用途。

　　健康之路这次IPO，建银外洋为其独家保荐东说念主、合座协作东说念主、联席人人协作东说念主，申万宏源香港为其合座协作东说念主、联席人人协作东说念主，其他承销商包括中银外洋、利弗莫尔证券、复星外洋证券、中泰外洋、光大证券外洋、瑞邦证券、国金证券、班师证券、富途证券、百惠证券；毕马威为其审计师；竞天公诚、普衡隔离为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；互市、汉坤隔离为其券商中国讼师、券商香港讼师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

　　招股书泄露，健康之路在上市后的鼓吹架构中，张全能先生通过丰基捏股33.71%；陈勇先生通过佳满集团捏股10.43%；张万德（张全能的兄弟）先生通过好意思逸捏股9.23%；胡德潘先生通过好意思轩捏股1.99%；郑舒娴女士通过好意思欣捏股1.81%；陈琴女士通过兴达捏股3.17%；元璟（雇员捏股平台）捏股4.87%；星兴创投（雇员捏股平台）捏股4.25%；梁锦华先生通过百盛企业捏股4.39%；百度（09888.HK）捏股12.10%；施蔚敏女士通过好意思尊温煦捏股4.57%；上饶国资通过宏达远康捏股2.53%；科泉厦门通过科泉捏股2.37%；上海界佳通过星怡捏股1.10%；福州海峡一号通过海峡一号捏股0.63%。其他公众鼓吹捏股2.85%。

　　健康之路，当作中国规画数字健康医疗处事平台，把柄弗若斯特沙利文的辛苦，按截止2023年12月31日平台注册个东说念主用户数量计，健康之路是中国第四大数字健康医疗处事平台，按2023年收入计，健康之路是第五大数字健康医疗处事平台。截止2024年6月30日，在公司平台注册的个东说念主用户达1.95亿名，注册医师达87.72万名，蛊卦病院11，727家（其中三甲病院1，494家）。

　　健康之路招股书皆集：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf

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包袱裁剪：张倩