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开源证券股份有限公司陈雪丽,王高展近期对圣农发展进行权衡并发布了权衡讲演《公司信息更新讲演：发力繁衍食物降本见效权贵，低位投资价值表露》，本讲演对圣农发展给出买入评级，面前股价为13.51元。

　　圣农发展(002299)　　发力繁衍食物降本见效权贵，低位投资价值表露，保管“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收137.62亿元(同比-1.18%)，归母净利润3.83亿元(同比-48.25%)。单Q3营收49.25亿元(同比+1.62%)，归母净利润2.81亿元(同比-10.38%)。扫尾2024年9月末，公司财富欠债率52.79%(同比-0.80pct)。渐入Q4肉类消耗旺季，白鸡价钱趋势进取，咱们保管原盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润分辨为6.82/8.11/15.59亿元，对应EPS分辨为0.55/0.65/1.25元，面前股价对应PE为24.6/20.7/10.8倍。公司白鸡出栏稳增降本见效权贵，合手续发力食物端，低位投资价值表露，保管“买入”评级。　　白鸡出栏稳增降本见效权贵，鼓动自研种鸡圣泽901Plus全面替代　　2024Q1-Q3公司鸡肉销量102.30万吨(同比+18.87%)，销售收入101.09亿元(同比+2.13%)，销售均价约9881.72元/吨(同比-14.08%)。坐褥端，2024年前三季公司宰杀量同比增长超22%，繁衍本钱稳步下跌见效权贵，2024Q3公司繁衍本钱降至9300元/吨以内，9月降至9000元/吨，9月单吨详细造肉本钱创下年内新低，不含原料本钱达历史最好水平。种鸡端，公司不绝挖掘自研种鸡坐褥性能详细上风，冉冉竣事圣泽901Plus品种的全面替换，繁衍效果束缚提升。　　公司合手续发力食物端，合手续推出新品销量稳步增长　　2024Q1-Q3公司肉成品销量26.72万吨(同比+9.33%)，销售收入59.00亿元(同比-3.52%)，销售均价约22080.84元/吨(同比-11.75%)。产能方面，食物十厂产能冉冉开释，为公司新增年6万吨食物深加工产能。B端，重客、餐饮、出口多渠说念销量均竣事增长，其中出口渠说念销量同比增长超30%，居品高品性溢价上风彰着。C端，零卖板块线上、线下渠说念平衡发力，合手续推出新品，推动品牌建造，聚焦于居品的各种化，2024Q1-Q3公司C端收入同比增长接近20%。　　风险辅导：疫病风险，白羽鸡产能推广超预期，公司产能鼓动不达预期等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据蓄意，西部证券熊航权衡员团队对该股权衡较为长远，近三年预测准确度均值为76.06%，其预测2024年度包摄净利润为盈利9.89亿，字据现价换算的预测PE为16.89。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增合手评级3家；夙昔90天内机构贪图均价为14.55。

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